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184家上市公司炒股三成浮亏经纬纺机买1

发布时间:2019-12-05 07:25:23 编辑:笔名

184家上市公司炒股三成浮亏 经纬纺机买10只亏8只

随着三季报全部披露完成,上市公司“炒股”的话题再次成为市场关注的热点。据Wind数据统计,沪深两市共有184家上市公司披露了交叉持股明细,近三成公司的证券投资账面浮亏,亏损额从数千元到上亿元不等。

有股民认为,有些上市公司动辄持有几十只股票,投资这样的上市公司,感觉更像买了一只“股票型基金”。分析称,上市公司之所以对于炒股如此热衷,一定程度上是因为一些传统行业不景气,上市公司有钱,却不愿继续投资。

上市公司“炒股”的话题已引发证监会的关注。11月8日,证监会发言人表示,上市公司用自有资金投资二级市场,必须符合当前规定,对外投资达到一定金额需要及时披露,否则证监会将采取相应的监管措施。

经纬纺机投资10股票8只亏损

据Wind数据统计,沪深两市共有184家上市公司在三季报中披露了交叉持股明细,一些上市公司手中持有10只以上的股票,甚至将二级市场投资作为公司的主要方向之一。

从持股数量来看,三季度末持有股票数量超过10只以上的上市公司就有10家,包括深圳能源、京山轻机、兰州黄河、中国宝安等。有投资者在中表示,投资这样的上市公司,就好比买入了一只“股票型基金”。

由于三季报并未强制要求披露公司证券投资的状况,上述数字并不能反映A股上市公司热衷炒股的全貌。有媒体统计称,进行股票投资的上市公司在2010年有538家、2011年有500家、2012年有511家。

与一些投资界大佬炒股赚得盆满钵满不同,不少上市公司在二级市场的股票买卖不仅没有赚钱,还成为了上市公司的业绩拖累。根据统计,这184家上市公司中,近三成公司的证券投资账面浮亏,亏损额从数千元到上亿元不等。

经纬纺机今年三季报显示,公司前三季度证券投资合计为3.39亿元,共投资了至少10只股票,其中8只股票的投资出现了亏损,公司证券投资累计亏损3435万元。这意味着3亿多元的投资,浮亏约10%。

根据公告披露的情况,经纬纺机在二级市场的投资分别为中国宝安、方大炭素、兴业证券、海螺水泥、东吴证券、华泰证券、徐工机械、冀中能源、中信证券和光大证券。这些投资中,仅有中国宝安和方大炭素实现了盈利,其余8家公司的投资均为浮亏。

亏损数额多的是对徐工机械的投资,这笔投资初的投资成本为2124万元,期末账面值仅为1384万元,浮亏700多万元。

与之类似的是上市公司兰州黄河。三季报显示,该公司购买了招商银行、华泰证券、大秦铁路、金钼股份等10只股票,其中6只股票浮亏。

11月8日,证监会发言人表示,“上市公司用自由资金投资二级市场,必须符合当前规定,上市公司对外投资达到一定金额以上,需要及时披露。同时,相关规定要求上市公司的投资行为在年度中也要披露。”

“不提倡在二级市场做股票”

“证监会不提倡在二级市场做股票。”华北一家上市公司董秘告诉新京报,由于二级市场风险很大,而上市公司投资毕竟用的是股东的钱,万一投资股市造成了亏损,就会挤掉主营业务的利润,对于投资者来说存在风险。

尽管如此,还是有不少上市公司愿意将钱投入股市。这位董秘称,据他了解,一些公司手头有资金之后,觉得放银行收益太低,就先放到股市上去,尝到一些甜头之后,才开始大举介入。但实际上,上市公司毕竟不是基金公司,投资团队往往相对薄弱,也没有专门的团队和研究实力,贸然投资股市难免出现亏损。

“一些公司所在的传统行业萎缩很厉害,或者传统行业收益太低。公司有钱,却不愿再追加投资。”一位私募人士告诉新京报,很多公司上市之后并不缺钱,却没有更好的投资渠道,公司的经营管理层自己熟悉的就是股票,也看不上理财产品,很容易就去炒股。

他表示,上市公司雅戈尔就是类似的情况,纺织、服装行业不景气的背景下,这家公司已经有了多年的二级市场投资经验,甚至配备了专业的投资团队,并且将投资作为公司的主业之一。2012年年报显示,投资业务已成为雅戈尔继服装、地产之后的第三大业务板块。

雅戈尔在2012年年初共持有28家上市公司的股票,投资成本共计93.6亿元,年末出售了部分亏损项目,选择性地保留了部分较为优质的资产,但还是产生了2.3亿元的亏损。

部分公司热衷早期股权投资

“其实上市公司的投资可以有很多种,未必要进行二级市场投资。”上述上市公司董秘表示,很多上市公司都设有投资部,开展一些股权投资,或是收购一些上下游企业。

他告诉新京报,投资收益比较好的是一些拟上市公司的股权,相对于创业公司,这些公司大多比较成熟,而且在投资时往往就会约定,如果企业不上市,每年会分给投资者多少利润分红,如果企业上市,则投入的资金更是能有一个很好的回报。

事实上,目前A股已经有一些公司通过长期股权投资获得了良好的收益,相对于二级市场的股票买卖,他们更热衷于早期的股权投资。

华西股份就是这样的例子,这家公司的主营业务化纤的毛利率仅约2%,2012年的净利润1.38亿元中,有9000万元来自出售旗下华泰证券的部分股权。

目前,华西股份仍持有3块金融资产——东海证券、华泰证券、江苏银行,公司相关负责人曾告诉新京报,由于当初投资得早,华西股份持有江苏银行、东海证券的股份成本都很低,一旦这些公司上市,华西股份将获得相当好的回报。

一位上海的投资者也曾告诉新京报,他之所以投资华西股份,就是看中公司在金融方面的股权投资。

雅戈尔也正在进行从二级市场投资到长期投资的转型。2012年年报中,雅戈尔称,为了获取更长期的收益,拟出资30亿元认购北京国联能源产业投资基金30%的出资份额,间接参与该基金与全国社保、宝钢集团等共同投资的中石油西气东输三线管道项目。

“其实更好的做法是做一些主业上下游的投资。”上述上市公司的董秘表示,对于做实业的公司来说,更看重的是主业的稳定性,为此公司曾用自有资金和募集资金,对上下游产业链上的企业进行了收购,从而保证供应货物、销售货物的稳定性。

他表示,这样的投资不太看重短期的回报,更多是一种联营的性质,是为了保证主业能有一个长期的发展,从而有利于企业做大做强。“我们是做实业的,毕竟不是金融企业,保证主业的稳定才是根本。”这位董秘说。

“不排除挪用募集资金炒股”

目前,国内监管机构对上市公司炒股已有规定,但主要集中在规范募集资金使用,以及信息披露的层面。

“用募集资金去炒股,肯定是违规的。”一家上市公司的董秘告诉新京报,事实上,不能排除一些上市公司通过一些变通的方法,挪用募集资金去炒股。

早在2007年,深交所曾专门就上市公司的证券投资行为出台《信息披露工作指引》,其中规定,上市公司不得使用募集资金和银行信贷资金进行证券投资。在上交所的募集资金管理办法中,也有类似的条文。

深交所还要求,如果证券投资总额占净资产10%以上,且金额超过1000万的,应在投资前经董事会审议批准,并及时履行信息披露义务。针对创业板公司超募资金比例较高的特点,深交所在2010年1月发布备忘录,禁止创业板公司将超募资金用于证券投资。

《创业板上市公司公开谴责标准》更是规定,上市公司将募集资金用于证券投资(包括申购新股)、委托理财、创业投资、委托贷款等,涉及金额超过500万元的,将被公开谴责。

尽管在这些重重的规范之下,一些上市公司仍然有变通的办法。上述董秘称,闲置募集资金可以经过相关程序后用来补充公司流动资金和归还银行借款,补充流动资金的期限长为12个月,超募资金可以用来补充流动资金和银行贷款。

有规定称,上市公司应当承诺在补充流动资金的12个月内不进行高风险投资,“但什么是高风险投资,没有明确的界限”,这位董秘说。

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